静岡・営業向け生成AI研修｜商談準備・提案書作成・営業メールのChatGPT活用実践講座

営業業務の中でAIが活用できる場面を洗い出した一覧。優先度・リスク・効果の観点で整理し、どこから始めるかを判断するための基準表です。

現在の営業業務を「AIに向く・向かない」で分類したシート。自社の業務フローに合わせて調整しながら使えます。

新規アプローチ時の初回メールテンプレート。業種・課題・提案内容を差し込むだけで、一定の品質で営業メールのたたき台を作成しやすくなります。

商談後・提案後のフォローメールテンプレート。状況に応じた複数パターンを用意します。

理想の顧客像（ICP）とターゲットペルソナを言語化したシート。営業の判断基準を統一するために使います。

商談前に顧客の状況・課題・期待値を整理するシート。担当者が変わっても同じ品質で準備できます。

商談前に立てる顧客課題の仮説一覧。業種・規模・状況から想定される課題をAIで素早く整理します。

商談で使うヒアリング質問をフェーズ別に整理したリスト。深掘りと確認の質問をセットで用意します。

商談の進行順・時間配分・確認事項をまとめたアジェンダテンプレート。事前共有にも活用できます。

提案書の構成・ストーリーラインをまとめた骨子テンプレート。課題→解決策→効果の流れを整理します。

提案内容を1枚に凝縮したサマリシート。決裁者への共有や社内稟議に活用できます。

導入効果・コスト削減・工数削減の試算をまとめたシート。数字で提案内容を整理するためのたたき台として使います。

貴社と競合の特徴を比較した表。顧客の選定基準に合わせて強みを整理します。

価格・納期・セキュリティなど想定される反論と回答案をまとめたテンプレート。商談中の切り返しに活用します。

商談後にCRMへ入力する共有メモのテンプレート。議事録要約・ToDoをセットで記録できます。

AIが生成した文章・資料を確認する際のチェックリスト。情報漏えい・誤情報・トーンのずれを防ぎます。

チーム全体でAIを安全・効果的に使うための手順書。NG事項・承認フロー・更新ルールを含みます。